Inbox y linea de tiempo del cliente
Usa Inbox y la linea de tiempo para entender seguimiento e historial del cliente.
Seguimiento de cliente
Inbox es la vista de triage del equipo; la linea de tiempo es la historia completa.
Usa ambas para revisar mensajes, citas, subidas, ofertas y respuestas de workflow con contexto.
Que llega a Inbox
Inbox agrupa trabajo de cliente que puede requerir accion: mensajes, citas, solicitudes, propuestas de hora, solicitudes de documento, subidas, ofertas, respuestas de workflow, pedidos y emails del sistema vinculados.
Empieza en Inbox para encontrar elementos nuevos o urgentes. Abre despues la linea de tiempo cuando mensajes, documentos, citas o respuestas anteriores importan para el siguiente paso.
Flujo de trabajo
- Filtra Inbox por elementos que necesitan atencion.
- Abre el elemento y revisa tipo, proyecto, cliente y estado.
- Abre la linea de tiempo si necesitas mas contexto.
- Responde, acepta, rechaza, reprograma o completa desde la pagina dashboard que controla esa accion.
- Mantiene la linea de tiempo como registro compartido.
Vista del cliente
Tras iniciar sesion con magic link, el cliente ve solo sus citas, documentos, solicitudes, ofertas y linea de tiempo.
Ver tambien Mensajes, Citas y Respuestas de workflow.