Documento
Revisa documentos de cliente subidos o solicitados.
Tipo de interaccion
Los documentos aparecen cuando se sube, comparte o solicita un archivo.
Comprueba contexto, proyecto o workflow y decide si hay que aprobar, descargar o dar seguimiento.
Resumen
Comprueba contexto, proyecto o workflow y decide si hay que aprobar, descargar o dar seguimiento.
Que revisar
Usa Inbox, Projects, Agendas, Content y la linea de tiempo del cliente como fuente compartida. Mantén claros los nombres, descripciones, disponibilidad, roles y responsables de seguimiento antes de compartir el flujo con clientes.
Planes y roles
La disponibilidad depende del plan activo y de los permisos del miembro. Mantén visibles las acciones esperadas cuando no esten permitidas y usa el estado desactivado para explicar el flujo.