Documento

Tipo de interaccion

Los documentos aparecen cuando se sube, comparte o solicita un archivo.

Los clientes solo ven archivos propios o compartidos intencionadamente desde un proyecto o flujo de cliente.

Fuentes

Los documentos de proyecto pueden estar visibles para clientes conectados de ese proyecto. Las subidas de cliente aparecen en timeline y resumen de documentos. Una solicitud puede pedir un archivo concreto aunque las subidas generales esten desactivadas. Los archivos de workflow son para el equipo del dashboard y no son publicos automaticamente.

Flujo de solicitud de documento

Usa una solicitud de documento cuando el equipo necesita un archivo especifico de un cliente, como justificante de ingresos, identificacion o formulario firmado. Abre el cliente en el dashboard, ve a Solicitudes, elige Nuevo, deja Solicitud de documento seleccionado y escribe con claridad que documento necesitas.

El cliente abre la solicitud desde el portal o desde el correo de solicitud. El portal muestra el contexto y un unico campo de subida, para que el cliente sepa exactamente que archivo debe aportar.

Despues de subirlo, el documento queda vinculado al cliente y aparece en la zona de documentos del dashboard. El equipo puede revisarlo, descargarlo, aceptarlo, rechazarlo o eliminarlo segun el proceso de la oficina.

Estado y seguridad

Las subidas pueden tener estados como nuevo, aceptado o rechazado. Las descargas deben autorizarse al abrirse. Los botones desactivados son solo la capa visible; el servidor tambien aplica permisos.

Retencion y almacenamiento

Los documentos subidos no son un archivo permanente. Sparki elimina los archivos despues del periodo de retencion configurado. El periodo maximo es de 180 dias y los documentos eliminados no se pueden recuperar desde Sparki.

Si la oficina necesita copias a largo plazo por motivos legales, hipotecarios, de alquiler o de archivo interno, descarga los archivos antes de que termine el periodo y guardalos en el sistema seguro de la oficina.