Oferta
Revisa ofertas de clientes en proyectos con pujas activadas.
Tipo de interaccion
Las ofertas aparecen cuando un cliente envia un importe para un proyecto.
Comprueba proyecto, importe, condiciones, identidad del cliente, vencimiento y respuestas de workflow relacionadas.
Resumen
Comprueba proyecto, importe, condiciones, identidad del cliente, vencimiento y respuestas de workflow relacionadas.
Que revisar
Usa Inbox, Projects, Agendas, Content y la linea de tiempo del cliente como fuente compartida. Mantén claros los nombres, descripciones, disponibilidad, roles y responsables de seguimiento antes de compartir el flujo con clientes.
Planes y roles
La disponibilidad depende del plan activo y de los permisos del miembro. Mantén visibles las acciones esperadas cuando no esten permitidas y usa el estado desactivado para explicar el flujo.