Como usar el portal del cliente
Lo que los clientes ven publicamente y como usan su portal privado.
Experiencia del cliente
Asi ve el cliente el portal publico y su portal privado.
Usa esta guia para explicar el flujo, probarlo como cliente o responder preguntas de soporte.
El portal es la pagina publica de cliente para tu oficina o marca. El cliente no necesita cuenta ni contrasena para empezar: puede ver proyectos, reservar una cita o hacer una pregunta.
Encontrar un proyecto
La pagina inicial muestra logo, titulo, descripcion y el contenido publicado en Content. El cliente abre una tarjeta de proyecto para ver fotos, precio, detalles, ubicacion y acciones.
Reservar una cita
Una accion de proyecto abre la reserva: dia, hora, nombre, email y telefono. Si no hay reserva directa, el portal muestra una solicitud de cita.
Cambiar o cancelar
El cliente puede cambiar o cancelar mientras la ventana de cambios este abierta. El ajuste del portal es el valor por defecto; un proyecto solo debe sobrescribir las reglas online si ese proyecto necesita otra frontera.
Cuando la ventana cierra, la pagina pasa a solo lectura y explica que los cambios online ya no son posibles. El equipo aun puede editar desde el dashboard.
Preguntas, workflows, documentos y ofertas
Las preguntas llegan a Inbox y a la timeline del cliente.
Acceso sin contrasena
El cliente entra con magic link: escribe su email, recibe el enlace y lo abre.
Portal del cliente
Despues de entrar, el cliente ve citas, documentos, solicitudes, ofertas y timeline.
En Settings gestiona su Cuenta del cliente: puede cambiar datos personales o pedir eliminacion. Logout cierra la sesion y vuelve al inicio del portal.
FAQ
Por que no ve un proyecto? Debe estar en Content, compartido por enlace, conectado a un boton web o reconocido por una regla del plugin.
Por que no hay horarios? Puede no haber slots, estar todos ocupados o estar ocultos por el aviso minimo de reserva.
Por que no puede cambiar la cita? La ventana de cambios esta cerrada. El cliente ve el estado bloqueado; el equipo puede editar en dashboard.
Por que no hay subida de documentos? La subida general sigue el ajuste del portal. Una solicitud de documento sigue mostrando el campo pedido.