Solicitud
Comprende solicitudes de cita, listas de espera, documentos, invitaciones y borrado.
Tipo de interaccion
Las solicitudes son acciones de cliente o equipo que necesitan otro paso.
Revisa tipo, proyecto, agenda, nota del cliente, propuestas de hora y estado.
Resumen
Revisa tipo, proyecto, agenda, nota del cliente, propuestas de hora y estado.
Para solicitudes de cita, el cliente empieza en el formulario normal de cita. Despues de elegir una fecha y ver las horas, usa el enlace Solicita una visita debajo de las opciones cuando ninguna hora encaja.
El plugin usa el mismo recorrido dentro del cuadro integrado, asi el cliente puede solicitar una visita sin salir de la web de la inmobiliaria.
Despues de enviar, la solicitud aparece en Bandeja de entrada, en la linea de tiempo del cliente y en las citas del proyecto.
Que revisar
Usa Bandeja de entrada, Proyectos, Agendas, Content y la linea de tiempo del cliente como fuente compartida. Mantén claros los nombres, descripciones, disponibilidad, roles y responsables de seguimiento antes de compartir el flujo con clientes.
Planes y roles
La disponibilidad depende del plan activo y de los permisos del miembro. Mantén visibles las acciones esperadas cuando no esten permitidas y usa el estado desactivado para explicar el flujo.