Cita
Lee, mueve, cancela y da seguimiento a reservas de clientes.
Tipo de interaccion
Las citas se crean cuando un cliente elige una hora para un proyecto, servicio, enlace standalone o agenda.
El registro de la cita conecta cliente, proyecto, agenda, fecha, hora, ubicacion o enlace de reunion y estado actual.
InboxUsa la vista de citas cuando tu equipo necesita gestionar reservas sin revisar todos los tipos de interaccion.
AgendaConsulta la agenda conectada cuando necesites contexto de disponibilidad o mover una reserva.
Linea de tiempo del clienteAbre el cliente cuando necesites mensajes, documentos o resultados de workflows alrededor de la misma cita.
Las citas pueden venir del portal, plugin, enlace standalone de cita o del dashboard cuando un miembro del equipo reserva en nombre de un cliente. Una cita futura normalmente puede cancelarse desde sus detalles si tu rol lo permite.
Reserva del cliente
Una reserva normal empieza en un proyecto, elemento de contenido del portal, accion del plugin o enlace standalone de cita. El cliente elige un horario disponible, completa sus datos y confirma la cita. Tras la confirmacion, Sparki guarda la cita, la muestra en Inbox, la vincula a la linea de tiempo del cliente y envia la comunicacion segun la configuracion del portal.
Cuando hay un add-on CRM compatible conectado, Sparki puede sincronizar la cita con la agenda del CRM junto con el proyecto u objeto vinculado y la informacion de programacion. Workflows, mensajes, documentos y la mayor parte del historial de comunicacion permanecen en Sparki salvo que una integracion especifica los exporte.
Cambios y cancelacion por el cliente
Los clientes pueden cambiar o cancelar su propia cita desde la pagina de confirmacion o desde su dashboard del portal hasta que se cierre la ventana de cambios. La ventana se controla con Allow changes en Portal -> Settings, por ejemplo 24 horas antes del inicio de la cita.
Mientras la ventana esta abierta, el cliente ve Change your appointment con dias y horas disponibles, una accion Reschedule y una accion Cancel appointment. Cancelar libera de nuevo el horario. Cuando la ventana se cierra, la cita queda bloqueada y el cliente debe contactar con la oficina; el equipo todavia puede mover o cancelar la cita desde el dashboard.
Dentro de la ventana de cambios, los clientes pueden elegir otra hora, reprogramar o cancelar sin contactar con la oficina.
Que revisar primero
Abre la cita y confirma cliente, proyecto, agenda, fecha, hora y estado. Si la cita tiene ubicacion fisica, revisa la direccion. Si tiene reunion digital, confirma que el enlace esta presente.
Las citas pueden moverse entre agendas conectadas cuando otra agenda conectada tiene disponibilidad. Si no se encuentran horarios, Sparki indica que el movimiento no es posible.
Cuando una cita se reprograma, Sparki actualiza la cita existente en lugar de crear una entrada duplicada en la linea de tiempo. La cita actualizada se mueve a su nueva hora en Inbox y en la linea de tiempo; emails o recordatorios dependen de la configuracion del portal.
Planes y roles
Los miembros necesitan acceso al portal para ver interacciones. Puede hacer falta permiso de edicion de agenda para cambiar disponibilidad o gestionar una agenda conectada. Algunas funciones de citas, como sincronizacion de calendario, flujos standalone, propuestas de hora o citas de varios slots, dependen del plan activo.