Workflow
Crea preguntas, condiciones, finales y resultados del cliente.
Configuracion
Los workflows guian al cliente hacia el siguiente paso correcto.
Usalos para calificar solicitudes, preparar citas, recoger documentos, gestionar ofertas o dirigir a mensajes.
Resumen
Usalos para calificar solicitudes, preparar citas, recoger documentos, gestionar ofertas o dirigir a mensajes.
Que revisar
Usa Inbox, Projects, Agendas, Content y la linea de tiempo del cliente como fuente compartida. Mantén claros los nombres, descripciones, disponibilidad, roles y responsables de seguimiento antes de compartir el flujo con clientes.
Planes y roles
La disponibilidad depende del plan activo y de los permisos del miembro. Mantén visibles las acciones esperadas cuando no esten permitidas y usa el estado desactivado para explicar el flujo.