Rendez-vous
Lisez, deplacez, annulez et suivez les reservations client.
Type d interaction
Les rendez-vous sont crees lorsqu un client choisit une heure pour un projet, un service, un lien standalone ou un agenda.
Le rendez-vous relie le client, le projet, l agenda, la date, l heure, le lieu ou lien de reunion, et le statut actuel.
InboxUtilisez la vue des rendez-vous quand votre equipe doit traiter les reservations sans parcourir tous les types d interactions.
AgendaConsultez l agenda connecte quand vous avez besoin de contexte de disponibilite ou voulez deplacer une reservation.
Timeline clientOuvrez le client quand vous avez besoin de messages, documents ou resultats de workflows autour du meme rendez-vous.
Les rendez-vous peuvent venir du portail, du plugin, d un lien de rendez-vous standalone ou du dashboard lorsqu un membre de l equipe reserve pour un client. Un rendez-vous futur peut generalement etre annule depuis ses details si votre role l autorise.
Reservation client
Une reservation normale commence sur un projet, un element de contenu du portail, une action du plugin ou un lien de rendez-vous standalone. Le client choisit un creneau disponible, remplit ses coordonnees et confirme le rendez-vous. Apres confirmation, Sparki enregistre le rendez-vous, l affiche dans Inbox, le relie a la timeline client et envoie la communication selon les reglages du portail.
Lorsqu un add-on CRM compatible est connecte, Sparki peut synchroniser le rendez-vous vers l agenda CRM avec le projet ou objet lie et les informations de planification. Les workflows, messages, documents et la plupart de l historique de communication restent dans Sparki sauf si une integration specifique les exporte.
Changements et annulation par le client
Les clients peuvent modifier ou annuler leur propre rendez-vous depuis la page de confirmation ou leur dashboard portail jusqu a la fermeture de la fenetre de modification. Cette fenetre est controlee par Allow changes dans Portal -> Settings, par exemple 24 heures avant le debut du rendez-vous.
Tant que la fenetre est ouverte, le client voit Change your appointment avec les jours et heures disponibles, une action Reschedule et une action Cancel appointment. L annulation libere de nouveau le creneau. Une fois la fenetre fermee, le rendez-vous est verrouille et le client doit contacter votre agence; l equipe peut toujours deplacer ou annuler le rendez-vous depuis le dashboard.
Dans la fenetre de modification, les clients peuvent choisir un autre horaire, replanifier ou annuler sans contacter l agence.
A verifier d abord
Ouvrez le rendez-vous et confirmez le client, le projet, l agenda, la date, l heure et le statut. Si le rendez-vous a une adresse physique, verifiez-la. S il a un lien de reunion, confirmez qu il est present.
Les rendez-vous peuvent etre deplaces entre agendas connectes lorsqu un autre agenda connecte a du temps disponible. Si aucun creneau n est trouve, Sparki indique que le deplacement est impossible.
Lorsqu un rendez-vous est replanifie, Sparki met a jour le rendez-vous existant au lieu de creer une entree de timeline en double. Le rendez-vous mis a jour passe a sa nouvelle heure dans Inbox et dans la timeline; les emails ou rappels client dependent des reglages du portail.
Plans et roles
Les membres ont besoin d un acces portail pour voir les interactions. Un acces d edition d agenda peut etre necessaire pour modifier la disponibilite ou gerer un agenda connecte. Certaines fonctions de rendez-vous, comme la synchronisation calendrier, les flows standalone, les propositions d horaire ou les rendez-vous multi-creneaux, dependent du plan actif.