Demande
Comprenez les demandes de rendez-vous, listes d attente, documents, invitations et suppressions.
Type d interaction
Les demandes sont des actions client ou equipe qui necessitent encore une etape.
Controlez le type de demande, le projet, l agenda, la note client, les propositions d horaire et le statut.
Vue d ensemble
Controlez le type de demande, le projet, l agenda, la note client, les propositions d horaire et le statut.
Pour les demandes de rendez-vous, le client commence dans le formulaire de rendez-vous normal. Apres avoir choisi une date et vu les horaires, il utilise le lien Demandez une visite sous les options si aucun horaire ne convient.
Le plugin utilise le meme parcours dans la fenetre integree, afin que le client puisse demander une visite sans quitter le site de l agence.
Apres envoi, la demande apparait dans la boîte de reception, la timeline client et les rendez-vous du projet.
Points a verifier
Utilisez Boîte de réception, Projets, Agendas, Content et la timeline client comme source commune. Gardez les noms, descriptions, disponibilites, roles et responsables de suivi clairs avant de partager le parcours avec les clients.
Plans et roles
La disponibilite depend du plan actif et des permissions du membre. Gardez les actions attendues visibles quand elles ne sont pas autorisees, avec un etat desactive qui explique le workflow.