Offre

Type d interaction

Les offres apparaissent lorsqu un client soumet un montant pour un projet.

Controlez le projet, le montant, les conditions, l identite du client, la date d expiration et les reponses de workflow associees.

Vue d ensemble

Controlez le projet, le montant, les conditions, l identite du client, la date d expiration et les reponses de workflow associees.

Activer les offres

Ouvrez le projet de vente, allez dans les reglages du projet et activez Bidding. Utilisez le statut d offre pour decider si les clients peuvent actuellement envoyer des offres.

Les reglages du projet controlent si le flow d offre et le journal public des offres sont disponibles.

Si les offres sont desactivees, le bouton d offre et le journal des offres sont caches aux clients. Activez les offres seulement quand l equipe est prete a recevoir et examiner les offres client.

Flow client

Le formulaire public d offre collecte les informations standard dont Sparki a besoin pour traiter et afficher les offres correctement, comme le montant, l adresse du client, la date de livraison attendue et les conditions. Les questions supplementaires utilisent le meme systeme que les workflows et la pre-validation.

Les clients envoient les donnees requises avant que l offre apparaisse dans le dashboard.

Questions d offre

Les offres ont deux couches. Les champs obligatoires sont standardises pour que Sparki puisse traiter les offres et afficher correctement le journal public. Les questions supplementaires utilisent les memes elements de builder que les workflows et la pre-validation.

Types de questions disponibles:

1. Text pour les reponses courtes.
2. Long text pour les conditions, motivations ou explications.
3. Number pour les controles numeriques ou details financiers.
4. Select pour des choix fixes comme le statut de financement ou les conditions d achat.
5. Date pour une date.
6. Date & time pour un moment precis.
7. Time pour une heure seule.
8. Checkbox pour les confirmations ou accords.
9. File upload uniquement si les televersements de documents sont actives dans le portail.

Blocs de contenu disponibles:

1. Explanation pour guider le client avant sa reponse.
2. Warning pour les contraintes importantes ou notes de processus.

Fins d offre

Les offres utilisent les fins standard des workflows. Si aucune fin configuree ne correspond, le fallback laisse le client continuer avec le flow d offre normal.

Les fins disponibles sont Redirect to an external URL, Show an end page, Make an appointment, Request an appointment, Make a bid et Ask a question. Les fins de rendez-vous, demande, offre et question demandent un projet selectionne. Les fins d offre affichent seulement les projets ou les offres sont ouvertes.

Points a verifier

Utilisez Boîte de réception, Projets, Agendas, Content et la timeline client comme source commune. Gardez les noms, descriptions, disponibilites, roles et responsables de suivi clairs avant de partager le parcours avec les clients.

Plans et roles

La disponibilite depend du plan actif et des permissions du membre. Gardez les actions attendues visibles quand elles ne sont pas autorisees, avec un etat desactive qui explique le workflow.