Message
Traitez les questions et notes provenant du portail, du plugin et des workflows.
Type d interaction
Les messages sont des questions ou notes client qui demandent une reponse humaine.
Lisez la source, ouvrez la timeline client, puis repondez, appelez ou assignez la prochaine action.
Vue d ensemble
Lisez la source, ouvrez la timeline client, puis repondez, appelez ou assignez la prochaine action.
Formulaires de message client
Sur la page d accueil du portail, une action de message ouvre un formulaire general. Utilisez-le pour les contacts larges comme "Poser une question a Houszo", les demandes d estimation ou les questions de service qui ne doivent pas etre liees a un bien precis.
Sur une page detail projet, Poser une question ouvre le meme formulaire avec le contexte du bien dans l en-tete. Utilisez-le quand le client pose une question sur un logement, une offre, un document ou une visite precise.
Points a verifier
Utilisez Boîte de réception, Projets, Agendas, Content et la timeline client comme source commune. Gardez les noms, descriptions, disponibilites, roles et responsables de suivi clairs avant de partager le parcours avec les clients.
Plans et roles
La disponibilite depend du plan actif et des permissions du membre. Gardez les actions attendues visibles quand elles ne sont pas autorisees, avec un etat desactive qui explique le workflow.