Workflow
Construisez des questions, conditions, fins et resultats client.
Configuration
Les workflows guident les clients vers la bonne etape suivante.
Utilisez-les pour qualifier une demande, preparer un rendez-vous, collecter des documents, traiter une offre ou router vers un message.
Vue d ensemble
Utilisez-les pour qualifier une demande, preparer un rendez-vous, collecter des documents, traiter une offre ou router vers un message.
Points a verifier
Utilisez Inbox, Projects, Agendas, Content et la timeline client comme source commune. Gardez les noms, descriptions, disponibilites, roles et responsables de suivi clairs avant de partager le parcours avec les clients.
Plans et roles
La disponibilite depend du plan actif et des permissions du membre. Gardez les actions attendues visibles quand elles ne sont pas autorisees, avec un etat desactive qui explique le workflow.