Workflow

Configuration

Les workflows guident les clients vers la bonne etape suivante.

Utilisez-les pour qualifier une demande, preparer un rendez-vous, collecter des documents, traiter une offre ou router vers un message.

Vue d ensemble

Utilisez-les pour qualifier une demande, preparer un rendez-vous, collecter des documents, traiter une offre ou router vers un message.

Le meme systeme de questions est utilise pour les workflows, les offres et la pre-validation. La liste disponible est la meme aux trois endroits. File upload est l exception: cette option apparait seulement quand les televersements de documents sont actives dans les reglages du portail.

Types de questions et de contenu

Utilisez les questions pour collecter les reponses client et les blocs de contenu pour expliquer la prochaine etape.

La meme liste est utilisee pour les workflows normaux, les questions d offre et les questions de pre-validation.

Questions qui collectent une reponse:

1. Text pour les reponses courtes.
2. Long text pour les explications, motivations ou conditions.
3. Number pour les budgets, revenus, tailles de menage ou seuils.
4. Select pour des choix fixes qui peuvent piloter des conditions et des fins.
5. Date pour une date.
6. Date & time pour un moment precis.
7. Time pour une heure seule.
8. Checkbox pour les confirmations, consentements ou accords oui/non.
9. File upload pour les documents, uniquement si les televersements de documents sont actives.

Blocs de contenu sans reponse:

1. Explanation pour des instructions supplementaires.
2. Warning pour des contraintes ou informations importantes.

Conditions

Les conditions determinent si un champ, une etape ou une fin s applique. Elles peuvent verifier si une reponse est egale a une valeur, differente, contient une valeur, est superieure ou inferieure, est vide ou n est pas vide. Plusieurs conditions peuvent etre combinees avec toutes les conditions requises ou au moins une condition requise.

Fins

Les fins definissent ce qui se passe apres l envoi des reponses.

Les workflows normaux et les questions d offre utilisent ces fins standard:

1. Redirect to an external URL envoie le client vers une page externe.
2. Show an end page affiche un titre, un message et un libelle de bouton personnalises.
3. Make an appointment envoie le client vers la prise de rendez-vous pour un projet choisi.
4. Request an appointment cree une demande de rendez-vous pour suivi par l equipe.
5. Make a bid envoie le client vers un flow d offre ouvert pour un projet choisi.
6. Ask a question ouvre un flow de question pour un projet.

Les fins de rendez-vous, demande, offre et question demandent un projet selectionne. Les fins d offre affichent seulement les projets ou les offres sont ouvertes.

Ou les workflows sont utilises

Les workflows peuvent etre publies comme contenu de portail. Ils peuvent aussi etre connectes a des projets, des flows d offre ou une pre-validation avant la reservation d un rendez-vous.

Quand un client termine un workflow, Sparki enregistre les reponses et la fin correspondante comme interaction Reponse. Consultez ces resultats depuis Boîte de réception ou la timeline client.

Pre-validation avant visite

Utilisez la pre-validation quand un client doit repondre a des questions de qualification avant de reserver une visite ou une porte ouverte.

Un workflow de pre-validation combine les questions client avec des fins qui decident si le client peut reserver, doit envoyer une demande ou doit s arreter.

Creez d abord le projet et connectez son agenda. Ouvrez ensuite les reglages du projet, activez Pre-validation, ajoutez les questions et configurez les fins.

Les reglages de projet connectent le flow de pre-validation au projet de visite.

La pre-validation utilise les memes types de questions et de contenu que les autres workflows. Exemples: statut de qualification, taille du menage, budget, date preferee, documents ou case de confirmation. File upload est disponible uniquement si les televersements de documents sont actives pour le portail.

La pre-validation a ses propres fins parce qu elle se trouve directement avant la reservation:

1. Only make an appointment laisse les clients qualifies continuer vers la reservation.
2. Only sign up for the wait list cree une demande de rendez-vous au lieu d une reservation directe.
3. Not allowed to continue affiche un message et bloque la reservation.
4. Continue the flow est le fallback quand aucune regle ne correspond et laisse le client continuer vers reservation ou demande.

Les clients repondent aux questions de pre-validation avant de pouvoir confirmer le rendez-vous.

Points a verifier

Utilisez Boîte de réception, Projets, Agendas, Content et la timeline client comme source commune. Gardez les noms, descriptions, disponibilites, roles et responsables de suivi clairs avant de partager le parcours avec les clients.

Plans et roles

La disponibilite depend du plan actif et des permissions du membre. Gardez les actions attendues visibles quand elles ne sont pas autorisees, avec un etat desactive qui explique le workflow.