Document

Type d interaction

Les documents apparaissent lorsqu un fichier est envoye, partage ou demande.

Les clients voient seulement les fichiers qui leur appartiennent ou qui sont volontairement partages via un projet ou parcours client.

Sources

Les documents projet peuvent etre visibles pour les clients connectes du projet. Les televersements client apparaissent dans la timeline et l overview documents. Une demande de document peut demander un fichier precis meme si les televersements generaux sont desactives. Les fichiers de workflow sont pour l equipe dashboard et ne sont pas automatiquement publics pour le client.

Parcours de demande de document

Utilisez une demande de document quand l equipe a besoin d un fichier precis d un client, par exemple justificatif de revenus, piece d identite ou formulaire signe. Ouvrez le client dans le dashboard, allez dans Demandes, choisissez Nouveau, gardez Demande de document et indiquez clairement le document attendu.

Le client ouvre la demande depuis le portail ou depuis l e-mail de demande. Le portail affiche le contexte et un champ de televersement unique, afin que le client sache quel fichier fournir.

Apres le televersement, le document est lie au client et apparait dans la zone documents du dashboard. L equipe peut le verifier, le telecharger, l accepter, le rejeter ou le supprimer selon le processus agence.

Statut et securite

Les televersements peuvent avoir des statuts comme nouveau, accepte ou rejete. Les telechargements doivent etre autorises au moment de la demande. Les boutons desactives ne sont que la couche visible; le serveur applique aussi les droits.

Conservation et stockage

Les documents televerses ne sont pas une archive permanente. Sparki supprime les fichiers apres la duree de conservation configuree. La duree maximale est de 180 jours et les documents supprimes ne peuvent pas etre recuperes depuis Sparki.

Si l agence a besoin de copies a long terme pour des raisons juridiques, hypothecaires, locatives ou d archive interne, telechargez les fichiers avant la fin de la periode et stockez-les dans le systeme securise de l agence.