Comment utiliser le portail client

Experience client

Voici le portail public et le portail client prive du point de vue du client.

Utilisez cette page pour expliquer le flux, tester comme un client ou repondre aux questions de support.

Le portail est la page client publique de votre bureau ou marque. Le client n a pas besoin de mot de passe pour commencer: il peut consulter des projets, reserver un rendez-vous ou poser une question.

Trouver un projet

La page d accueil montre logo, titre, description et contenu publie dans Content. Le client ouvre une carte projet pour voir photos, prix, details, localisation et actions.

Reserver un rendez-vous

Une action projet ouvre la reservation: jour, heure, nom, email et telephone. Si la reservation directe n est pas possible, le portail affiche une demande de rendez-vous.

Modifier ou annuler

Le client peut modifier ou annuler tant que la fenetre de modification est ouverte. Le reglage du portail est le defaut; un projet ne doit remplacer ces regles que s il a besoin d une limite differente.

Quand la fenetre est fermee, la page devient read-only et explique que les modifications en ligne ne sont plus possibles. L equipe peut encore modifier depuis le dashboard.

Questions, workflows, documents et offres

Les questions arrivent dans Inbox et dans la timeline client.

Connexion sans mot de passe

Le client se connecte avec un magic link: il saisit son email, recoit le lien et clique dessus.

Portail client

Apres connexion, le client voit rendez-vous, documents, demandes, offres et timeline.

Dans Settings, le client gere son Compte client: il peut modifier ses donnees ou demander suppression. Logout ferme la session et revient a l accueil du portail.

FAQ

Pourquoi le client ne voit pas un projet? Il doit etre dans Content, partage par lien, connecte a un bouton web ou reconnu par une regle plugin.

Pourquoi aucun horaire n apparait? Il peut manquer des slots, ils peuvent etre tous reserves, ou le delai minimum de reservation peut les masquer.

Pourquoi le client ne peut pas modifier? La fenetre est fermee. Le client voit l etat bloque; l equipe peut modifier dans le dashboard.

Pourquoi l upload document est cache? L upload general suit le reglage du portail. Une demande de document montre toujours le champ demande.