Inbox und Kundentimeline
Nutzen Sie Inbox und Kundentimeline, um Follow-up und Kundenhistorie zu verstehen.
Kunden-Follow-up
Inbox ist die Triage-Ansicht fur das Team; die Kundentimeline ist die ganze Geschichte.
Nutzen Sie beide Ansichten fur Nachrichten, Termine, Uploads, Gebote und Workflow-Antworten im Kontext.
Was in Inbox erscheint
Inbox sammelt Kundenarbeit, die Aufmerksamkeit brauchen kann: Nachrichten, Termine, Terminanfragen, Zeitvorschlage, Dokumentanfragen, Uploads, Gebote, Workflow-Antworten, Bestellungen und verknupfte Systemmails.
Beginnen Sie in Inbox, um neue oder dringende Eintrage zu finden. Offnen Sie danach die Kundentimeline, wenn fruhere Nachrichten, Dokumente, Termine oder Workflow-Antworten fur die nachste Aktion wichtig sind.
Ablauf
- Filtern Sie Inbox auf Eintrage, die Aufmerksamkeit brauchen.
- Offnen Sie den Eintrag und prufen Sie Typ, Projekt, Kunde und Status.
- Nutzen Sie die Kundentimeline, wenn mehr Kontext notig ist.
- Antworten, akzeptieren, ablehnen, verschieben oder abschliessen Sie auf der passenden Dashboardseite.
- Lassen Sie die Timeline als Protokoll bestehen.
Kundenseite
Nach Anmeldung per Magic Link sieht der Kunde nur eigene Termine, Dokumente, Anfragen, Gebote und Timeline.
Siehe auch Nachrichten, Termine und Workflow-Antworten.