Dokument
Prufen Sie hochgeladene oder angeforderte Kundendokumente.
Interaktionstyp
Dokumente erscheinen, wenn Dateien hochgeladen, geteilt oder angefragt werden.
Prufen Sie Kontext, Projekt oder Workflow und entscheiden Sie, ob Genehmigung, Download oder Nachfassen notig ist.
Ubersicht
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Worauf achten?
Nutzen Sie Inbox, Projects, Agendas, Content und die Kundentimeline als gemeinsame Quelle. Halten Sie Namen, Beschreibungen, Verfugbarkeit, Rollen und Zuständigkeit fur Nachverfolgung klar, bevor Sie den Ablauf mit Kunden teilen.
Plane und Rollen
Die Verfugbarkeit hangt vom aktiven Plan und den Berechtigungen des Mitglieds ab. Erwartete Aktionen bleiben sichtbar, wenn sie nicht erlaubt sind, und der deaktivierte Zustand erklart den Ablauf.