Anfrage
Verstehen Sie Terminanfragen, Wartelisten, Dokumentanfragen, Einladungen und Loschanfragen.
Interaktionstyp
Anfragen sind Kunden- oder Teamaktionen, die noch einen nachsten Schritt benotigen.
Prufen Sie Anfrageart, Projekt, Kalender, Kundennotiz, Zeitvorschlage und Status.
Ubersicht
Prufen Sie Anfrageart, Projekt, Kalender, Kundennotiz, Zeitvorschlage und Status.
Bei Terminanfragen startet der Kunde im normalen Terminformular. Nach der Datumsauswahl und den Zeitoptionen nutzt er den Link Fordern Sie eine Besichtigung an unter den Zeiten, wenn kein Termin passt.
Das Plugin nutzt denselben Anfrageweg im eingebetteten Dialog, sodass Kunden eine Besichtigung direkt auf der Maklerwebsite anfragen konnen.
Nach dem Absenden erscheint die Anfrage im Posteingang, in der Kundentimeline und beim Projekttermin.
Worauf achten?
Nutzen Sie Posteingang, Projekte, Agenden, Content und die Kundentimeline als gemeinsame Quelle. Halten Sie Namen, Beschreibungen, Verfugbarkeit, Rollen und Zuständigkeit fur Nachverfolgung klar, bevor Sie den Ablauf mit Kunden teilen.
Plane und Rollen
Die Verfugbarkeit hangt vom aktiven Plan und den Berechtigungen des Mitglieds ab. Erwartete Aktionen bleiben sichtbar, wenn sie nicht erlaubt sind, und der deaktivierte Zustand erklart den Ablauf.