Trigger

Automatisierung

Mache aus wichtigen Momenten das richtige Follow-up.

Nutze Trigger, um Antworten zu senden, Tags zu aktualisieren, Kunden ins Portal einzuladen, externe Tools zu informieren oder Follow-up zu starten, wenn sich etwas in Sparki andert.

Wo du Trigger findest

Offne Triggers im Dashboard. Die Ubersicht zeigt alle Trigger fur das aktive Portal, ob sie aktiv sind und welche Aktion sie ausfuhren.

Nutze die Ubersicht, um aktive Automatisierungen zu prufen, bevor du eine einzelne Regel bearbeitest.

Wahle New, um einen Trigger zu erstellen. Sparki fragt zuerst nach Name, Ereignis und aktivem Status. Danach offnet sich der komplette Editor.

Der erste Schritt macht den Trigger erkennbar, bevor Filter und Aktionen eingestellt werden.

Wie ein Trigger funktioniert

Ein Trigger besteht aus drei Teilen:

Filter und Aktionen einstellen

Offne einen Trigger, um passende Regeln und Aktionen zu bearbeiten. Benenne Trigger so klar, dass ein Teammitglied versteht, was passiert, ohne die Regel zu offnen.

Filter begrenzen, wann ein Trigger lauft. Aktionen laufen von oben nach unten.

Beispiele fur Ereignisse:

1. Erste eingehende WhatsApp sendet eine Willkommens- oder Menuantwort auf die erste WhatsApp eines Kunden.
2. Erste Portal-Web Nachricht kann dieselbe erste Antwort fur Portalnachrichten senden.
3. Kontakt-Tags aktualisiert reagiert, wenn sich die Tagliste des Kunden andert.
4. Lead cold lauft, wenn der Kunde nach der eingestellten Anzahl Tage keine neue eingehende Interaktion gesendet hat.
5. Termin storniert, verschoben oder abgeschlossen reagiert auf Terminmomente.
6. Projekt geschlossen lauft, wenn ein Projektstatus auf geschlossen oder abgeschlossen wechselt.

Beispiele fur Aktionen:

1. WhatsApp senden sendet eine Nachricht uber Twilio, Baileys oder automatische Providerwahl.
2. Kontakt-Tags aktualisieren fugt dem Kunden einen oder mehrere Tags hinzu.
3. Zum Portal einladen sendet eine Portalzugangs-E-Mail mit neuem Magic Key.
4. E-Mail senden sendet eine eigene E-Mail und kann Portalzugang enthalten.
5. Webhook sendet einen signierten Payload an ein externes System.

Sicherheit und Kontrolle

Jeder Lauf erzeugt einen Execution Record, damit das Team sieht, ob eine Regel erfolgreich war, fehlgeschlagen ist oder ubersprungen wurde. Sparki markiert WhatsApp-Interaktionen, die durch Trigger erstellt wurden, damit sie nicht sofort dieselbe Automatisierung erneut starten.

Fur Tag-Automatisierungen ist das aktuelle Ereignis breit: Es lauft, nachdem sich die Tagliste des Kunden geandert hat. Separate Ereignisse fur Tag hinzugefugt und Tag entfernt sind eine sinnvolle nachste Verbesserung, wenn exakte Tag-Ubergange wichtig sind.

Fur kalte Leads plant Sparki eine Kontrolle nach eingehender Kundenaktivitat. Wenn der Kunde vorher erneut antwortet, wird die alte Kontrolle ubersprungen und ab der letzten eingehenden Interaktion neu geplant.

Plan- und Rollenhinweise

Mitglieder brauchen Edit workflows, um Trigger zu erstellen oder zu andern. Halte Webhook Secrets privat und teste neue Automatisierungen zuerst mit einem kleinen Kunden oder Projekt.