Gebot
Prufen Sie Kundenangebote auf Projekten mit aktivierter Gebotsfunktion.
Interaktionstyp
Gebote erscheinen, wenn ein Kunde ein Angebot fur ein Projekt abgibt.
Kontrollieren Sie Projekt, Betrag, Bedingungen, Kundenidentitat, Ablaufdatum und verknupfte Workflow-Antworten.
Ubersicht
Kontrollieren Sie Projekt, Betrag, Bedingungen, Kundenidentitat, Ablaufdatum und verknupfte Workflow-Antworten.
Gebote aktivieren
Offnen Sie das Verkaufsprojekt, gehen Sie zu den Projekteinstellungen und aktivieren Sie Bidding. Mit dem Gebotsstatus entscheiden Sie, ob Kunden aktuell Gebote abgeben konnen.
Die Projekteinstellungen steuern, ob der Gebotsflow und das offentliche Gebotsprotokoll verfugbar sind.
Wenn Gebote deaktiviert sind, sind Gebotsbutton und Gebotsprotokoll fur Kunden verborgen. Aktivieren Sie Gebote erst, wenn das Team bereit ist, Kundenangebote zu empfangen und zu prufen.
Kundenflow
Das offentliche Gebotsformular sammelt die standardisierten Angebotsinformationen, die Sparki fur Verarbeitung und Anzeige benotigt, zum Beispiel Betrag, Kundenadresse, erwartetes Lieferdatum und Bedingungen. Zusatzliche Fragen nutzen das gleiche Fragensystem wie Workflows und Pre-Validation.
Kunden senden die erforderlichen Gebotsdaten, bevor das Gebot im Dashboard erscheint.
Gebotsfragen
Gebote haben zwei Ebenen. Die Pflichtfelder sind standardisiert, damit Sparki Angebote und das offentliche Gebotsprotokoll korrekt verarbeiten kann. Zusatzliche Gebotsfragen verwenden die gleichen Builder-Elemente wie Workflows und Pre-Validation.
Verfugbare Fragetypen:
- Text fur kurze Antworten.
- Long text fur Bedingungen, Motivation oder zusatzliche Erklarungen.
- Number fur numerische Prufungen oder finanzielle Details.
- Select fur feste Auswahlmoglichkeiten wie Finanzierungsstatus oder Kaufbedingungen.
- Date fur ein Datum.
- Date & time fur einen konkreten Zeitpunkt.
- Time fur eine Uhrzeit.
- Checkbox fur Bestatigungen oder Zustimmung.
- File upload nur wenn Dokument-Uploads im Portal aktiviert sind.
Verfugbare Inhaltsblocke:
- Explanation fur Hinweise vor der Antwort.
- Warning fur wichtige Bedingungen oder Prozesshinweise.
Gebotsenden
Gebote nutzen die Standardenden von Workflows. Wenn kein konfiguriertes Ende passt, lasst der Fallback den Kunden mit dem normalen Gebotsflow fortfahren.
Verfugbare Enden sind Redirect to an external URL, Show an end page, Make an appointment, Request an appointment, Make a bid und Ask a question. Termin-, Anfrage-, Gebots- und Frage-Enden benotigen ein ausgewahltes Projekt. Gebots-Enden zeigen nur Projekte, bei denen Gebote offen sind.
Worauf achten?
Nutzen Sie Posteingang, Projekte, Agenden, Content und die Kundentimeline als gemeinsame Quelle. Halten Sie Namen, Beschreibungen, Verfugbarkeit, Rollen und Zuständigkeit fur Nachverfolgung klar, bevor Sie den Ablauf mit Kunden teilen.
Plane und Rollen
Die Verfugbarkeit hangt vom aktiven Plan und den Berechtigungen des Mitglieds ab. Erwartete Aktionen bleiben sichtbar, wenn sie nicht erlaubt sind, und der deaktivierte Zustand erklart den Ablauf.