Workflow
Erstellen Sie Fragen, Bedingungen, Enden und Kundenergebnisse.
Konfiguration
Workflows fuhren Kunden zur richtigen nachsten Aktion.
Nutzen Sie sie fur Qualifizierung, Termine, Dokumente, Gebote oder Routing zu Nachrichten.
Ubersicht
Nutzen Sie sie fur Qualifizierung, Termine, Dokumente, Gebote oder Routing zu Nachrichten.
Worauf achten?
Nutzen Sie Inbox, Projects, Agendas, Content und die Kundentimeline als gemeinsame Quelle. Halten Sie Namen, Beschreibungen, Verfugbarkeit, Rollen und Zuständigkeit fur Nachverfolgung klar, bevor Sie den Ablauf mit Kunden teilen.
Plane und Rollen
Die Verfugbarkeit hangt vom aktiven Plan und den Berechtigungen des Mitglieds ab. Erwartete Aktionen bleiben sichtbar, wenn sie nicht erlaubt sind, und der deaktivierte Zustand erklart den Ablauf.