Termin
Lesen, verschieben, stornieren und verfolgen Sie Kundenbuchungen.
Interaktionstyp
Termine entstehen, wenn ein Kunde eine Zeit fur ein Projekt, einen Service, einen Standalone-Link oder eine Agenda wahlt.
Der Termin verbindet Kunde, Projekt, Agenda, Datum, Uhrzeit, Ort oder Meetinglink und den aktuellen Status.
InboxNutzen Sie die Terminansicht, wenn Ihr Team Buchungen bearbeiten soll, ohne alle Interaktionstypen zu durchsuchen.
AgendaPrufen Sie die verbundene Agenda, wenn Sie Verfugbarkeit verstehen oder eine Buchung verschieben mochten.
KundentimelineOffnen Sie den Kunden, wenn Nachrichten, Dokumente oder Workflow-Ergebnisse zum selben Termin wichtig sind.
Termine konnen aus dem Portal, Plugin, einem Standalone-Terminlink oder aus dem Dashboard entstehen, wenn ein Teammitglied im Namen eines Kunden bucht. Ein zukunftiger Termin kann normalerweise aus den Termindetails storniert werden, wenn Ihre Rolle das erlaubt.
Kundenbuchung
Eine normale Kundenbuchung beginnt auf einem Projekt, Portal-Content-Element, Plugin-Aktion oder Standalone-Terminlink. Der Kunde wahlt einen freien Slot, fullt seine Kontaktdaten aus und bestatigt den Termin. Danach speichert Sparki den Termin, zeigt ihn in Inbox, verknupft ihn mit der Kundentimeline und sendet Kundenkommunikation gemaß den Portal-Einstellungen.
Wenn ein unterstutztes CRM-Add-on verbunden ist, kann Sparki den Termin zusammen mit Projekt- oder Objektinformationen zur CRM-Agenda synchronisieren. Workflows, Nachrichten, Dokumente und die meiste Kommunikation bleiben in Sparki, sofern keine spezifische Integration sie exportiert.
Anderungen und Stornierung durch Kunden
Kunden konnen ihren eigenen Termin von der Bestatigungsseite oder aus ihrem Portal-Dashboard andern oder stornieren, solange das Anderungsfenster offen ist. Dieses Fenster wird uber Allow changes in Portal -> Settings gesteuert, zum Beispiel 24 Stunden vor Beginn des Termins.
Solange das Fenster offen ist, sieht der Kunde Change your appointment mit verfugbaren Tagen und Zeiten, eine Aktion Reschedule und eine Aktion Cancel appointment. Eine Stornierung gibt den Slot wieder frei. Wenn das Fenster geschlossen ist, ist der Termin gesperrt und der Kunde muss Ihr Buro kontaktieren; das Team kann den Termin im Dashboard weiterhin verschieben oder stornieren.
Innerhalb des Anderungsfensters konnen Kunden eine andere Zeit wahlen, umbuchen oder stornieren, ohne das Buro zu kontaktieren.
Zuerst prufen
Offnen Sie den Termin und prufen Sie Kunde, Projekt, Agenda, Datum, Uhrzeit und Status. Wenn der Termin einen physischen Ort hat, prufen Sie die Adresse. Wenn es einen digitalen Termin gibt, kontrollieren Sie den Meetinglink.
Termine konnen zwischen verbundenen Agenden verschoben werden, wenn eine andere verbundene Agenda verfugbare Zeit hat. Wenn keine freien Slots gefunden werden, teilt Sparki mit, dass die Verschiebung nicht moglich ist.
Wenn ein Termin umgebucht wird, aktualisiert Sparki den bestehenden Termin, statt einen doppelten Timeline-Eintrag zu erstellen. Der aktualisierte Termin verschiebt sich in Inbox und Timeline auf die neue Zeit; Kundenmails oder Erinnerungen hangen von den Portal-Einstellungen ab.
Plane und Rollen
Mitglieder brauchen Portalzugriff, um Interaktionen zu sehen. Agenda-Bearbeitungszugriff kann notig sein, um Verfugbarkeit zu andern oder eine verbundene Agenda zu verwalten. Einige Terminfunktionen wie Kalender-Sync, Standalone-Flows, Zeitvorschlage oder Multi-Slot-Termine hangen vom aktiven Plan ab.