Ajustes
Configura detalles del portal, idioma, recordatorios y comportamiento de citas.
Configuracion del portal
Los ajustes contienen la identidad del portal y las reglas por defecto.
Define logo, titulo, descripcion, plantilla, email, idioma, idiomas de workflow, recordatorios y URLs standalone.
Resumen
Define logo, titulo, descripcion, plantilla, email, idioma, idiomas de workflow, recordatorios y URLs standalone.
Que revisar
Usa Inbox, Projects, Agendas, Content y la linea de tiempo del cliente como fuente compartida. Mantén claros los nombres, descripciones, disponibilidad, roles y responsables de seguimiento antes de compartir el flujo con clientes.
Planes y roles
La disponibilidad depende del plan activo y de los permisos del miembro. Mantén visibles las acciones esperadas cuando no esten permitidas y usa el estado desactivado para explicar el flujo.