Contenu
Construisez le menu client pour les actions du portail et du plugin.
Configuration du portail
Le contenu decide ce que les clients peuvent ouvrir dans le portail et le plugin.
Commencez par les actions principales: biens en avant, estimations, rendez-vous de visite, contact et workflows de qualification.
Vue d ensemble
Commencez par les actions principales: biens en avant, estimations, rendez-vous de visite, contact et workflows de qualification.
Points a verifier
Utilisez Inbox, Projects, Agendas, Content et la timeline client comme source commune. Gardez les noms, descriptions, disponibilites, roles et responsables de suivi clairs avant de partager le parcours avec les clients.
Plans et roles
La disponibilite depend du plan actif et des permissions du membre. Gardez les actions attendues visibles quand elles ne sont pas autorisees, avec un etat desactive qui explique le workflow.