Het klantportaal gebruiken

Klantervaring

Zo ziet een klant het publieke portaal en het prive-klantportaal.

Gebruik deze pagina om de klantflow uit te leggen, zelf te testen of supportvragen te beantwoorden.

Het portaal is de publieke klantpagina van je kantoor of merk. Klanten hebben geen wachtwoord nodig om te starten: ze kunnen projecten bekijken, een afspraak boeken of een vraag stellen.

Project vinden

De startpagina toont logo, titel, beschrijving en de content die je publiceerde in Content. Klanten openen een projectkaart voor foto's, prijs, details, locatie en acties.

Afspraak boeken

Een projectactie opent de afspraakpagina: dag, tijd, naam, e-mail en telefoon. Als direct boeken niet kan, toont het portaal een afspraakaanvraag.

Wijzigen of annuleren

Klanten kunnen wijzigen of annuleren zolang het wijzigingsvenster open is. De portaalinstelling is de standaard; een project kan alleen de online afspraakregels overschrijven als dat project andere grenzen nodig heeft.

Wanneer het venster dicht is, wordt de pagina read-only en legt die uit dat online wijzigen niet meer kan. Het team kan nog wijzigen in het dashboard.

Vragen, workflows, documenten en biedingen

Vragen komen in Inbox en op de klanttijdlijn.

Inloggen zonder wachtwoord

Klanten loggen in met een magic link: e-mail invullen, link ontvangen en openen.

Klantportaal

Na inloggen ziet de klant afspraken, documenten, aanvragen, biedingen en tijdlijn.

Onder Settings beheert de klant het Klantaccount: eigen gegevens wijzigen of verwijdering aanvragen. Logout sluit de sessie en gaat terug naar de portaalstart.

FAQ

Waarom ziet de klant een project niet? Het project moet in Content staan, direct gedeeld zijn, aan een websiteknop hangen of door een pluginregel herkend worden.

Waarom zijn er geen tijden? Er zijn misschien geen vrije slots, alle slots zijn geboekt of de minimale boekingstijd verbergt te nabije slots.

Waarom kan de klant niet wijzigen? Het wijzigingsvenster is dicht. De klant ziet de vergrendelde staat; het team kan in het dashboard wijzigen.

Waarom is documentupload verborgen? Algemene upload volgt de portaalinstelling. Een documentaanvraag toont nog steeds de gevraagde upload.