Workflow import en export

Workflow I/O

Gebruik import en export om een bewezen workflow opnieuw te gebruiken.

Export maakt een draagbaar workflowbestand. Import maakt een nieuwe bewerkbare draft die nog gecontroleerd moet worden.

Wanneer gebruiken

Gebruik dit om intake, kwalificatie, biedingsvragen of documentprocessen te kopieren naar een andere portal, project of reviewomgeving.

Export

Export bewaart de workflowstructuur: titel, beschrijving, stappen, vragen, contentblokken, opties, voorwaarden, eindpunten en vertalingen. Klantantwoorden worden niet geexporteerd; die blijven als Antwoord-interacties in Inbox en klanttijdlijnen.

Import

Controleer na import altijd:

1. Titel en beschrijving.
2. Alle stappen, vragen en verplichte velden.
3. Opties, voorwaarden en fallback.
4. Eindpunten en projectacties.
5. Vertalingen voor de klanttalen.
6. Test vanuit portal of plugin voordat je publiceert.

Workflow import en export zijn Pro en Custom mogelijkheden. Leden hebben workflowbewerkingsrechten nodig.