Inbox en klanttijdlijn
Gebruik Inbox en de klanttijdlijn om follow-up en klantgeschiedenis te begrijpen.
Klantopvolging
Inbox is de triageplek voor het team; de klanttijdlijn is het volledige verhaal.
Gebruik beide om berichten, afspraken, uploads, biedingen en workflowantwoorden in context te beoordelen.
Wat in Inbox komt
Inbox verzamelt klantwerk dat aandacht nodig kan hebben: berichten, afspraken, afspraakverzoeken, voorgestelde tijden, documentverzoeken, uploads, biedingen, workflowantwoorden, orders en gekoppelde systeemmails.
Start in Inbox om nieuwe of urgente items te vinden. Open daarna de klanttijdlijn wanneer eerdere berichten, documenten, afspraken of workflowantwoorden belangrijk zijn voor de volgende stap.
Aanpak
- Filter Inbox op items die aandacht nodig hebben.
- Open het item en controleer type, project, klant en status.
- Bekijk de klanttijdlijn als de context breder is dan het losse item.
- Reageer, accepteer, wijs af, verplaats of rond af op de dashboardpagina die bij de actie hoort.
- Laat de tijdlijn het gedeelde dossier blijven van wat gevraagd, gestuurd, ontvangen en besloten is.
Klantzijde
Na inloggen met een magic link ziet de klant alleen de eigen afspraken, documenten, verzoeken, biedingen en tijdlijn.
Bekijk ook Berichten, Afspraken en Workflowantwoorden voor de losse interactietypes.