Workflow
Bouw vragen, voorwaarden, eindpunten en klantresultaten.
Configuratie
Workflows zijn begeleide vraagstromen die klanten naar de juiste vervolgstap sturen.
Gebruik ze voor kwalificatie, biedingen, pre-validatie, documentinname en routering.
Bouw de flow
Open Workflows. Een workflow heeft naam, beschrijving, status en vertaalbare tekst. In de builder bestaat de flow uit stappen en elementen.
VragenTekst, lange tekst, nummer, selectie, datum, tijd, bestand en checkbox verzamelen antwoorden.
VoorwaardenRegels bepalen of latere velden, stappen of eindpunten gelden.
EindpuntenStuur klanten naar bericht, content, afspraak, aanvraag, URL, bod of vervolgstap.
Plan- en rolnotities
Workflows zijn beschikbaar op Pro en Custom. Leden hebben Workflows bewerken nodig om flows te maken of te wijzigen.