Parametres
Configurez les details du portail, la langue, les rappels et le comportement de rendez-vous.
Configuration du portail
Les parametres contiennent l identite du portail et les regles par defaut.
Definissez logo, titre, description, modele, e-mail, langue, langues de workflow, rappels et URLs standalone.
Vue d ensemble
Definissez logo, titre, description, modele, e-mail, langue, langues de workflow, rappels et URLs standalone.
Points a verifier
Utilisez Inbox, Projects, Agendas, Content et la timeline client comme source commune. Gardez les noms, descriptions, disponibilites, roles et responsables de suivi clairs avant de partager le parcours avec les clients.
Plans et roles
La disponibilite depend du plan actif et des permissions du membre. Gardez les actions attendues visibles quand elles ne sont pas autorisees, avec un etat desactive qui explique le workflow.